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前天飞海南,昨天飞丹东?不是所有的机会都是机会丨鼎信行业观察

发布时间:2018/04/25来源:本站原创阅读:373

【摘要】前置结论:
1、中国式房价问题不是全局性问题,是部分一线城市及周边、少数核心二线城市的问题;
2、长期看好,中国房地产中长期稳定发展;短期调控,是行政手段扭转资源错配导致的房价过热以及预期过热问题;
3、我们坚定认为,结构性机会和调控下的转向机会才是有价值的真.机会,投资是反直觉的行为,不是所有的机会都是机会;
4、我们一直相信,选择大于努力。理智看清行业底层逻辑,因势利导才是头号玩家善战法则。

续几天来,有这么几条与地产有关的新闻在朋友圈刷屏。第一件事,海南省在生日之际收获了中央派发的高级别大礼包 ,后续紧接着迎来了最高级别全面限购政策,涉及到住房保障、土地供应、限贷、规范房屋销售与价格等等,整体调控程度已达到全国最严水平。往往哪里有需求,调控就去向哪里,封闭针短期能够达到止痛、降温、平抑房价目的。不过,北有雄安,南有海南,不同的政策仅针对不同的城市,目前来看不具备全国推广的可能。


第二件,朝鲜改革开放,对岸的城市丹东好似释放了巨大的地产投资机会。难怪有人调侃,据说前天飞去海南的人,昨天已经买了去丹东的机票。玩笑之外,买房的逻辑与地产投资逻辑不一样,研判市场波动节奏,踩准的时点很重要,这已经是投资的共识了。进入太早或者太晚,都可以听一首《凉凉》再冷静一下。


接下来第三件,深莞惠三地共建试验区消息,鼎信一直倡导的都市圈投资概念再一次得到印证。城市化推动一线城市及周边城市终将打破行政壁垒,换而言之一线城市需求外溢使得行政边界不再是市场边界我们认为,深莞惠利好佐证粤港澳大湾区投资热度,作为我国经济最有活力、城市化率最高的地区,粤港澳大湾区建设已经写入十九大报告和政府工作报告,提升到国家发展战略层面。


最后一件,在昨天的423政治局会议 上,顶层领导释放了一些重要的金融信号,其中,“推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展(划重点)” 。从长期来看,国家对于房地产行业的长期可持续发展是支持的,房地产未来发展不必怀疑,因为房地产同经济相辅相成,是经济发展的结果映射。


在房地产行业长期可持续发展的背景下,也要防止房地产市场短期过热,这也是顶层希望的行业长期稳定发展。当前房地产市场存在杠杆较高等情况,存在潜在风险。因此,政府出台限购限贷等行业相关调控方向和政策,相关“严控”手段有利于防止房地产市场短期过热,挤掉行业中存在的泡沫,使整个房地产行业进入良性发展的循环,形成长期可持续发展。短期强监管也倒逼开发商进行自我复盘和自我创新,只有不断的进行行业创新才能够最终实现自身更强的核心竞争力。


对于房地产未来,我们不需要犹豫和迟疑。纵观目前整个市场范围内的投资标的,只有房地产投资过去为投资人创造的回报是最为稳定的。当然,审慎看待历史业绩的之外,基于多年深耕地产投资,我们鉴定相信仍然存在结构性机会,以及在各类调控中存在的转向性机会。接下来我们重提一下空间上和时间上投资机会分别在哪里。



三大城市群是未来城市发展和房地产投资的主战场,这一点已形成广泛共识,在此基础上有如下结构性的机会。交通的便利势必是造成都市圈内核心城市产业及人口外溢,根据国际上都市圈发展规律,核心都市圈内的城市对人口及产业会形成聚焦作用,从而拉动房地产蓬勃发展。( 具体请戳这里简明一文梳理两会后楼市政策导向及未来楼市结构性机会丨鼎信重磅分享 )


结构性机会一:一线城市改善性需求

结构性机会二:经济、人口、供需比决定强二线城市具备巨大投资潜力

结构性机会三:三大都市圈外溢第一圈层城市有较大发展潜力

结构性机会四:在监管持续去杠杆要求下,地产投资将有更多机会获得优质资产,优质并购机会将会凸显。


穿越周期,面向未来。在当前形势下,因势利导发掘结构性机会,当是专业投资机构领先一个身位的谋略与体现。


一条弹幕:关于我们对于中国三大都市圈更多深入分析,将会在后续逐篇深入分享,敬请关注。


最后,再拿任志强先生的原文作为本文结尾。


“现在是抄底的好时机。这个投资增速(指一季度城市指数)是2008年以来增速最低的一年,比2008年还惨,开发商基本上兜里就没钱了。投资会持续下降,就是因为没钱了,如果还保持百分之十几的高位资金增长的话,可能还会持续一段时间,现在看来要想维持一个高速的增长,已经有困难了。”全文请戳 任志强最新演讲:调控造成劣币驱逐良币丨鼎信分享


仔细琢磨这段话,体会大风起于青萍之末。

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